【投資11ヶ月目】金融知識ゼロが投資信託に挑む 安定した値動きに安堵！？

金融知識ゼロのアラフォーおっさんサラリーマンの投資信託物語も11ヶ月目に突入です。

先月は、稀に見るV字回復を目の当たりにしました。

世界経済の情勢を見ていると、相変わらず中国の不動産業界の混乱は継続中。

また、岸田政権の経済対策もこれから実行に移される段階へと迫り、一層の景気上昇が期待されます。

しかし、コロナの新変異株「オミクロン」も登場し、まだまだコロナとの戦いは続く模様。

政府はこの新変異株対策のため、国際線を閉鎖し鎖国状態へとなりました。

さらに、人と物の流通が遮られることとなり経済の不安定も懸念されます。

そんな、11ヶ月目推移を見ていきましょう。

iDeCoは好調を維持！

楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））

先月から3.1ポイント下落するものの、損益率は7.3％と以前高い水準で運用できています。

銘柄	〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
元本総額	141,940		損益	+10,391
時価総額	152,331		損益(%)	+7.3
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/5/1	32,200	30,398	32,200	-1,802	-5.6
2021/6/1	16,100	47,298	46,054	+1,244	+2.7
2021/7/1	16,100	65,290	62,035	+3,255	+5.2
2021/8/1	16,100	81,805	78,016	+3,789	+4.9
2021/9/1	16,100	100,719	93,997	+6,722	+7.2
2021/10/1	16,100	114,116	109,978	+4,138	+3.8
2021/11/1	16,100	142,252	128,800	+13,452	+10.4
2021/12/1	16,100	152,331	141,940	+10,391	+7.3

たわらノーロード 先進国株式

こちらも3.2ポイントダウンですが損益率5.9%とまずまずの領域。

安定のたわらノーロード 先進国株式でiDeCoも安心です。

銘柄	〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式
元本総額	60,824		損益	+3,612
時価総額	64,436		損益(%)	+5.9
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/5/1	13,800	13,066	13,800	-734	-5.3
2021/6/1	6,900	20,422	19,736	+686	+3.5
2021/7/1	6,900	27,866	26,584	+1,282	+4.8
2021/8/1	6,900	35,138	33,432	+1,706	+5.1
2021/9/1	6,900	42,982	40,280	+2,702	+6.7
2021/10/1	6,900	48,561	47,128	+1,433	+3.0
2021/11/1	6,900	60,218	55,200	+5,018	+9.1
2021/12/1	6,900	64,436	60,824	+3,612	+5.9

つみたてNISAと特定口座の各銘柄も落ち着いた値動きへ

＜つみたてNISA＞ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

やや損益率が下がったとはいえ、まだ＋11.7%の損益率と好調を維持しています。

つみたてNISAの好調ぶりが際立つと投資している側からすると安心です。

銘柄	＜つみたてNISA＞ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
元本総額	399,993		損益	+46,868
時価総額	446,861		損益(%)	+11.7
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/2/1	36,363	36,363	36,363	+0	+0.0
2021/3/1	36,363	76,641	72,726	+3,915	+5.4
2021/4/1	36,363	116,149	109,089	+7,060	+6.5
2021/5/8	36,363	156,200	145,452	+10,748	+7.4
2021/6/1	36,363	194,197	181,815	+12,382	+6.8
2021/7/1	36,363	239,087	218,178	+20,909	+9.6
2021/8/1	36,363	278,333	254,541	+23,792	+9.3
2021/9/1	36,363	322,057	290,904	+31,153	+10.7
2021/10/1	36,363	349,948	327,267	+22,681	+6.9
2021/11/1	36,363	421,151	363,630	+57,521	+15.8
2021/12/1	36,363	446,861	399,993	+46,868	+11.7

eMAXIS NASDAQ100インデックス

先月は驚異の20％越えの損益率を記録したNASDAQ100。

いささか勢いは衰えたものの、全保有株の中で最高の成績を残し続けてくれています。

このまま、買い付けを継続し様子を見ていきたいと思っている注目株ですね。

銘柄	eMAXIS NASDAQ100インデックス
元本総額	200,000		損益	+29,507
時価総額	229,507		損益(%)	+14.8
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/2/20	20,000	20,000	20,000	+0	+0.0
2021/3/20	20,000	39,704	40,000	-296	-0.7
2021/4/20	20,000	62,132	60,000	+2,132	+3.6
2021/5/20	20,000	82,717	80,000	+2,717	+3.4
2021/6/20	20,000	110,958	100,000	+10,958	+11.0
2021/7/20	20,000	134,439	120,000	+14,439	+12.0
2021/8/20	20,000	159,003	140,000	+19,003	+13.6
2021/9/20	20,000	171,783	160,000	+11,783	+7.4
2021/10/20	20,000	216,141	180,000	+36,141	+20.1
2021/11/20	20,000	229,507	200,000	+29,507	+14.8

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

こちらも凄すぎた先月から比べるとややダウン気味。

しかし、高水準の損益率を保持中。

これからも期待！

銘柄	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
元本総額	26,370		損益	+1,861
時価総額	28,231		損益(%)	+7.1
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/3/1	2,637	2,637	2,637	+0	+0.0
2021/4/1	2,637	5,439	5,274	+165	+3.1
2021/5/8	2,637	8,239	7,911	+328	+4.1
2021/6/5	2,637	11,038	10,548	+490	+4.6
2021/7/1	2,637	14,067	13,185	+882	+6.7
2021/8/1	2,637	16,876	15,822	+1,054	+6.7
2021/9/1	2,637	19,885	18,459	+1,426	+7.7
2021/10/1	2,637	21,915	21,096	+819	+3.9
2021/11/1	2,637	26,602	23,733	+2,869	+12.1
2021/12/1	2,637	28,231	26,370	+1,861	+7.1

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

保有している銘柄でなかなかエンジンがかからない銘柄のeMAXIS Slim 新興国株式インデックス。

先月はフラット付近まで戻してはいたが、今回また下落して低迷している。

新興国は依然苦戦中。

銘柄	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
元本総額	55,000		損益	-1,507
時価総額	53,493		損益(%)	-2.7
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/3/1	5,500	5,500	5,500	+0	+0.0
2021/4/1	5,500	11,091	11,000	+91	+0.8
2021/5/8	5,500	16,499	16,500	-1	-0.0
2021/6/1	5,500	22,696	22,000	+696	+3.2
2021/7/1	5,500	27,911	27,500	+411	+1.5
2021/8/1	5,500	32,157	33,000	-843	-2.6
2021/9/1	5,500	38,039	38,500	-461	-1.2
2021/10/1	5,500	42,045	44,000	-1,955	-4.4
2021/11/1	5,500	49,421	49,500	-79	-0.2
2021/12/1	5,500	53,493	55,000	-1,507	-2.7

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

先月から大幅にダウンしてはいますが、まだまだ想定の範囲内。

ここからが勝負所かなといったところか。

銘柄	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
元本総額	55,000		損益	+3,036
時価総額	58,036		損益(%)	+5.5
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/3/1	5,500	5,500	5,500	+0	+0.0
2021/4/1	5,500	11,302	11,000	+302	+2.7
2021/5/8	5,500	17,047	16,500	+547	+3.3
2021/6/1	5,500	22,932	22,000	+932	+4.2
2021/7/1	5,500	29,091	27,500	+1,591	+5.8
2021/8/1	5,500	34,647	33,000	+1,647	+5.0
2021/9/1	5,500	40,917	38,500	+2,417	+6.3
2021/10/1	5,500	45,168	44,000	+1,168	+2.7
2021/11/1	5,500	54,534	49,500	+5,034	+10.2
2021/12/1	5,500	58,036	55,000	+3,036	+5.5

11ヶ月目の総合経過報告

先々月の大幅な下落、そしてその下落を大幅に上回る先月のV字回復。

今後は一体どうなるのかと注目してみていた11ヶ月目。

やはり今月は大方ダウンしてはいるものの、満足なポジションを継続してくれています。

そして、ようやく時価総額が100万円を突破したことご嬉しくて嬉しくて。

このまま継続をしていきたいと思えるモチベーションが保てました。

さて、来月は一体どのような状況になっているのかご報告しますのでお楽しみに。

それでは、アラフォーおっさんの11ヶ月目の金融投資物語でした。

見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。

以上！現場からでした。

銘柄	元本総額	時価総額	損益	損益(%)
楽天_iDeCo楽天	141,940	152,331	+10,391	+7.3
楽天_iDeCoたわら	60,824	64,436	+3,612	+5.9
楽天_NISA	399,993	446,861	+46,868	+11.7
楽天_NASDAQ	200,000	229,507	+29,507	+14.8
楽天_先進国	26,370	28,231	+1,861	+7.1
楽天_新興国	55,000	53,493	-1,507	-2.7
楽天_全世界	55,000	58,036	+3,036	+5.5
集計	939,127	1,032,895	+93,768	+10.0

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