【投資10ヶ月目】金融知識ゼロが投資信託に挑む　　　　　　株価が反発！！グラフがV字回復の巻

金融知識ゼロのアラフォーおっさんサラリーマンの投資信託物語も10ヶ月目に突入です。

先月は投資始まって以来の大暴落を経験し、お金の世界の厳しさを痛感することとなりました。

その後の世界経済の情勢を見ていると、相変わらず中国の不動産業界の混乱は続いているようです。

しかし、株価は軒並み上昇を続けており、今回の結果はV字回復を成し遂げることとなりました。

一体、どれほどの上昇を見せたのか。そしてその原因とは！？

それでは、それぞれ今月の推移を見ていきましょう。

注目のiDeCoは絶好調！

題字の通り、iDeCoの2銘柄ともに急激な上昇を見せました。

前月の落ち込みが嘘のような好調さを見てみましょう。

楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））

前月から損益率6.4ポイントUPし、トータルで10％を超えてきました。

過去最高の伸びで損益額が一気に＋4,138円から＋13,452円へとジャンプアップしています。

銘柄	〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
元本総額	128,800		損益	+13,452
時価総額	142,252		損益(%)	+10.4
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/5/1	32,200	30,398	32,200	-1,802	-5.6
2021/6/1	16,100	47,298	46,054	+1,244	+2.7
2021/7/1	16,100	65,290	62,035	+3,255	+5.2
2021/8/1	16,100	81,805	78,016	+3,789	+4.9
2021/9/1	16,100	100,719	93,997	+6,722	+7.2
2021/10/1	16,100	114,116	109,978	+4,138	+3.8
2021/11/1	16,100	142,252	128,800	+13,452	+10.4

たわらノーロード 先進国株式

損益率は前月から6.1%UPし、＋9.1%前上昇。

こちらも過去最高の伸びを記録したことになります。

銘柄	〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式
元本総額	55,200		損益	+5,018
時価総額	60,218		損益(%)	+9.1
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/5/1	13,800	13,066	13,800	-734	-5.3
2021/6/1	6,900	20,422	19,736	+686	+3.5
2021/7/1	6,900	27,866	26,584	+1,282	+4.8
2021/8/1	6,900	35,138	33,432	+1,706	+5.1
2021/9/1	6,900	42,982	40,280	+2,702	+6.7
2021/10/1	6,900	48,561	47,128	+1,433	+3.0
2021/11/1	6,900	60,218	55,200	+5,018	+9.1

つみたてNISAと特定口座の各銘柄も大幅UP

iDeCoに負けず劣らずのつみたてNISAなどの各銘柄も好調となりました。

一つずつ見ていきましょう。

＜つみたてNISA＞ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

前月から8.9ポイントUPで＋15.8%となりこちらも過去最高の損益率を記録。

損益額が前月から2倍以上も増えており、原本が大きくなってきたことで損益額に反映される金額も比例して大きいものとなってきました。

銘柄	＜つみたてNISA＞ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
元本総額	363,630		損益	+57,521
時価総額	421,151		損益(%)	+15.8
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/2/1	36,363	36,363	36,363	+0	+0.0
2021/3/1	36,363	76,641	72,726	+3,915	+5.4
2021/4/1	36,363	116,149	109,089	+7,060	+6.5
2021/5/8	36,363	156,200	145,452	+10,748	+7.4
2021/6/1	36,363	194,197	181,815	+12,382	+6.8
2021/7/1	36,363	239,087	218,178	+20,909	+9.6
2021/8/1	36,363	278,333	254,541	+23,792	+9.3
2021/9/1	36,363	322,057	290,904	+31,153	+10.7
2021/10/1	36,363	349,948	327,267	+22,681	+6.9
2021/11/1	36,363	421,151	363,630	+57,521	+15.8

eMAXIS NASDAQ100インデックス

損益率が＋12.7ポイントUPと今回のV字回復の大黒柱とも言えるNASDAQ100。

脅威の損益率20％を超えており、先月の下降があったものの、それ以前の好調をさらに上回る絶好調銘柄で私の投資信託を力強く牽引する重要な銘柄となっています。

銘柄	eMAXIS NASDAQ100インデックス
元本総額	180,000		損益	+36,141
時価総額	216,141		損益(%)	+20.1
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/2/20	20,000	20,000	20,000	+0	+0.0
2021/3/20	20,000	39,704	40,000	-296	-0.7
2021/4/20	20,000	62,132	60,000	+2,132	+3.6
2021/5/20	20,000	82,717	80,000	+2,717	+3.4
2021/6/20	20,000	110,958	100,000	+10,958	+11.0
2021/7/20	20,000	134,439	120,000	+14,439	+12.0
2021/8/20	20,000	159,003	140,000	+19,003	+13.6
2021/9/20	20,000	171,783	160,000	+11,783	+7.4
2021/10/20	20,000	216,141	180,000	+36,141	+20.1

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

こちらも前月から損益率8.2ポイントUPの＋12.1%となりました。

積立金は一番少ないの為、さほど影響力が少ない銘柄にはなりますが伸び率が大きかった先進国株式。

安定感は抜群ですね。

銘柄	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
元本総額	23,733		損益	+2,869
時価総額	26,602		損益(%)	+12.1
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/3/1	2,637	2,637	2,637	+0	+0.0
2021/4/1	2,637	5,439	5,274	+165	+3.1
2021/5/8	2,637	8,239	7,911	+328	+4.1
2021/6/5	2,637	11,038	10,548	+490	+4.6
2021/7/1	2,637	14,067	13,185	+882	+6.7
2021/8/1	2,637	16,876	15,822	+1,054	+6.7
2021/9/1	2,637	19,885	18,459	+1,426	+7.7
2021/10/1	2,637	21,915	21,096	+819	+3.9
2021/11/1	2,637	26,602	23,733	+2,869	+12.1

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

先月から4.2ポイントUPの−0.2％とほぼフラットの状態まで戻してきました。

8月から元本割れが続いていますが、このまま元本割れ卒業を迎えられるのか。

今後も期待です。

銘柄	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
元本総額	49,500		損益	-79
時価総額	49,421		損益(%)	-0.2
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/3/1	5,500	5,500	5,500	+0	+0.0
2021/4/1	5,500	11,091	11,000	+91	+0.8
2021/5/8	5,500	16,499	16,500	-1	-0.0
2021/6/1	5,500	22,696	22,000	+696	+3.2
2021/7/1	5,500	27,911	27,500	+411	+1.5
2021/8/1	5,500	32,157	33,000	-843	-2.6
2021/9/1	5,500	38,039	38,500	-461	-1.2
2021/10/1	5,500	42,045	44,000	-1,955	-4.4
2021/11/1	5,500	49,421	49,500	-79	-0.2

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

先月から＋7.5ポイントUPのトータル10.2%の伸びを記録。

多くの銘柄同様こちらも驚異的な上昇となりました。

人気銘柄ですから多くの方もホッとしていることでしょう。

銘柄	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
元本総額	49,500		損益	+5,034
時価総額	54,534		損益(%)	+10.2
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021/3/1	5,500	5,500	5,500	+0	+0.0
2021/4/1	5,500	11,302	11,000	+302	+2.7
2021/5/8	5,500	17,047	16,500	+547	+3.3
2021/6/1	5,500	22,932	22,000	+932	+4.2
2021/7/1	5,500	29,091	27,500	+1,591	+5.8
2021/8/1	5,500	34,647	33,000	+1,647	+5.0
2021/9/1	5,500	40,917	38,500	+2,417	+6.3
2021/10/1	5,500	45,168	44,000	+1,168	+2.7
2021/11/1	5,500	54,534	49,500	+5,034	+10.2

総合経過報告

それでは2021年11月現在の投資信託の状況を公開します。

今月は全銘柄において大幅なプラスを記録しました。

先月が大幅な下落となり、今月はどうなるかと気を揉んでいたのですが、蓋を開けてみれば先月の下落さえも覆すほどのV字回復となりました。

銘柄	元本総額	時価総額	損益	損益(%)
楽天_iDeCo楽天	128,800	142,252	+13,452	+10.4
楽天_iDeCoたわら	55,200	60,218	+5,018	+9.1
楽天_NISA	363,630	421,151	+57,521	+15.8
楽天_NASDAQ	180,000	216,141	+36,141	+20.1
楽天_先進国	23,733	26,602	+2,869	+12.1
楽天_新興国	49,500	49,421	-79	-0.2
楽天_全世界	49,500	54,534	+5,034	+10.2
集計	850,363	970,319	+119,956	+14.1

先月の損益率が＋5.3%であったのに対し、今月は総合＋14.1％とインデックスでもこんな数字を弾き出すのかというくらいの上昇を見せた月となりました。

損益額も先月の＋約40,000円から今月は＋約120,000円と雲泥の差。

先月は下落で驚き、今月は上昇で驚きと投資を初めて10ヶ月で経験したことのない値動きに困惑の連続です。

また、来月はどのような状況になっているのかをご報告しますのでお楽しみに。

それでは、アラフォーおっさんの9ヶ月目の金融投資物語でした。

見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。

以上！現場からでした。

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