【投資8ヶ月目】金融知識ゼロが投資信託に挑む　　　　　　eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)好調によりいよいよ10％越えを記録

金融知識ゼロのアラフォーおっさんサラリーマンの投資信託物語も8ヶ月目に突入です。

タイトルの通りeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が好調でついに損益が10％を越えました！

つみたてNISAでeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をチョイスして、ここまで完璧な軌道を描いてくれているのが何よりも安心です。つみたてNISAが不調だと話になりませんからね。

さらに嬉しいことに他の銘柄でも全て先月に比べてプラス成長でした。

米国株がすこぶる好調であったことを示す結果になっているのですが、アメリカといえば先日長く続いた戦争に幕が下ろされ市場が混沌として落ち着かない様相も予想されます。

そのような不安定な時期であるため今後の市場も荒れることがあるかもしれません。

気を抜かず引き続き注視していきたいところです。

それでは、好調であった8ヶ月目の詳しい情報を見ていきましょう。

iDeCoは堅調に推移

毎月23,000円の積み立てを行なっているiDeCoですが、今月は絶好調。

損益額が最高の伸びを見せました。

楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）

銘柄	〈iDeCo〉楽天・全米株式インデックス・ファンド （楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
元本総額	93,997		損益	+6,722
時価総額	100,719		損益(%)	+7.2
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年5月	32,200	30,398	32,200	-1,802	-5.6
2021年6月	16,100	47,298	46,054	+1,244	+2.7
2021年7月	16,100	65,290	62,035	+3,255	+5.2
2021年8月	16,100	81,805	78,016	+3,789	+4.9
2021年9月	16,100	100,719	93,997	+6,722	+7.2

前月よりも損益率＋2.3ポイント上昇し、トータル＋7.2ポイントに。

損益額も前月から比べると倍近くの上昇と絶好調を記録しました。

たわらノーロード先進国株式

銘柄	〈iDeCo〉たわらノーロード先進国株式
元本総額	40,280		損益	+2,702
時価総額	42,982		損益(%)	+6.7
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年5月	13,800	13,066	13,800	-734	-5.3
2021年6月	6,900	20,422	19,736	+686	+3.5
2021年7月	6,900	27,866	26,584	+1,282	+4.8
2021年8月	6,900	35,138	33,432	+1,706	+5.1
2021年9月	6,900	42,982	40,280	+2,702	+6.7

損益率は前月よりも微増の＋0.4ポイントで損益額が2,702円になりました。

iDeCo両銘柄の上昇に加え、税金の控除に力を発揮するため初めて本当に良かったなと感じています。

つみたてNISAは順調

今月のMVP級の活躍を見せてくれたのがこのeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)でした。

損益率が二桁台に乗る大活躍。

損益額が前月から＋7,361円もUPしました。

非課税制度の恩恵を受けることができるつみたてNISAでは多くの利益を生み出したいところです。

引き続きの活況を願うところです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

銘柄	＜つみたてNISA＞ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
元本総額	290,904		損益	+31,153
時価総額	322,057		損益(%)	+10.7
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年2月	36,363	36,363	36,363	+0	+0.0
2021年3月	36,363	76,641	72,726	+3,915	+5.4
2021年4月	36,363	116,149	109,089	+7,060	+6.5
2021年5月	36,363	156,200	145,452	+10,748	+7.4
2021年6月	36,363	194,197	181,815	+12,382	+6.8
2021年7月	36,363	239,087	218,178	+20,909	+9.6
2021年8月	36,363	278,333	254,541	+23,792	+9.3
2021年9月	36,363	322,057	290,904	+31,153	+10.7

特定口座状況

eMAXIS NASDAQ100インデックス

爆進し続けるeMAXIS NASDAQ100インデックス。

今回も損益額1.6ポイント上昇しています。

損益額が＋4,576円UPしてトータル19,003円を記録。

強いぞNASDAQ100！！！

銘柄	eMAXIS NASDAQ100インデックス
元本総額	140,000		損益	+19,003
時価総額	159,003		損益(%)	+13.6
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年2月	20,000	20,000	20,000	+0	+0.0
2021年3月	20,000	39,704	40,000	-296	-0.7
2021年4月	20,000	62,132	60,000	+2,132	+3.6
2021年5月	20,000	82,717	80,000	+2,717	+3.4
2021年6月	20,000	110,958	100,000	+10,958	+11.0
2021年7月	20,000	134,439	120,000	+14,439	+12.0
2021年8月	20,000	159,003	140,000	+19,003	+13.6

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

掛け金が最も低いからといって侮ることなかれ。

今までマイナス成長を記録したことがない優等銘柄です。

損益率＋1.0ポイント上昇しました。

銘柄	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
元本総額	18,459		損益	+1,426
時価総額	19,885		損益(%)	+7.7
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年3月	2,637	2,637	2,637	+0	+0.0
2021年4月	2,637	5,439	5,274	+165	+3.1
2021年5月	2,637	8,239	7,911	+328	+4.1
2021年6月	2,637	11,038	10,548	+490	+4.6
2021年7月	2,637	14,067	13,185	+882	+6.7
2021年8月	2,637	16,876	15,822	+1,054	+6.7
2021年9月	2,637	19,885	18,459	+1,426	+7.7

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

唯一の原本割れ銘柄であるeMAXIS Slim 新興国株式インデックス。

先月の頭までは、損益率でトータル−5％ほどあったのが後半に巻き返し−1.2%まで回復しました。

損益額は−461円とほぼイーブンまで取り返し、この勢いでプラス成長まで突入したいところです。

銘柄	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
元本総額	38,500		損益	-461
時価総額	38,039		損益(%)	-1.2
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年3月	5,500	5,500	5,500	+0	+0.0
2021年4月	5,500	11,091	11,000	+91	+0.8
2021年5月	5,500	16,499	16,500	-1	-0.0
2021年6月	5,500	22,696	22,000	+696	+3.2
2021年7月	5,500	27,911	27,500	+411	+1.5
2021年8月	5,500	32,157	33,000	-843	-2.6
2021年9月	5,500	38,039	38,500	-461	-1.2

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

こちらも好調のeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)。

じわりじわりと上昇しており、インデックス投資の醍醐味を感じているようです。

銘柄	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
元本総額	38,500		損益	+2,417
時価総額	40,917		損益(%)	+6.3
日付	積立額	時価総額	元本総額	損益	損益(%)
2021年3月	5,500	5,500	5,500	+0	+0.0
2021年4月	5,500	11,302	11,000	+302	+2.7
2021年5月	5,500	17,047	16,500	+547	+3.3
2021年6月	5,500	22,932	22,000	+932	+4.2
2021年7月	5,500	29,091	27,500	+1,591	+5.8
2021年8月	5,500	34,647	33,000	+1,647	+5.0
2021年9月	5,500	40,917	38,500	+2,417	+6.3

総合経過報告

2021年9月現在の投資信託の状況を公開します。

コツコツと毎月の投資をはじめて、時価総額が70万円を突破しました。

100万円を射程圏内に収めるところまできましたよ。

銘柄	元本総額	時価総額	損益	損益(%)
楽天_iDeCo楽天	93,997	100,719	+6,722	+7.2
楽天_iDeCoたわら	40,280	42,982	+2,702	+6.7
楽天_NISA	290,904	322,057	+31,153	+10.7
楽天_NASDAQ	140,000	159,003	+19,003	+13.6
楽天_先進国	18,459	19,885	+1,426	+7.7
楽天_新興国	38,500	38,039	-461	-1.2
楽天_全世界	38,500	40,917	+2,417	+6.3
集計	660,640	723,602	+62,962	+9.5

総括してみると、やはり今回はつみたてNISAのeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が牽引してくれたことが大きかったですね。

NASDAQ100も絶好調ですし、視界良好です。

ただ、冒頭にもお伝えしたようにアメリカ株を多く保有している私にとっては今回のアフガン戦争終結によってアメリカ国内の需要が今後どのように変化していくかを見極めないといけないなと思っています。それによって株価の推移が変わっていくことことになりまねません。

と、評論家のようなことを言ってみました。

また、来月はどのような状況になっているのかをご報告しますのでお楽しみに。

それでは、アラフォーおっさんの8ヶ月目の金融投資物語でした。

見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。

以上！現場からでした。

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