素人が投資信託に挑むシリーズも7ヶ月目に突入しました！
今回も各銘柄で好不調がハッキリと分かれる結果となりました。
まずはなんといっても、eMAXIS NASDAQ100が先月からの好調を維持する結果となっており、さらにポイントを稼いでいます。まさに独壇場の強さ！
その反面、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスは一進一退の攻防が続いていますが、とうとう元本割れに転じてしまいました。
その他、iDeCoやつみたてNISAなどの他銘柄の推移もどのように転じたかを見ていきましょう。
さて、投資信託もついに7ヶ月目に突入しました！
バンザーイ！！！
毎月のように、投資状況の報告に移っていきたいと思います。
結論から申し上げますと、全体的には好調でした。
まずはiDeCoから見ていきましょう。
iDeCoの2種類は好調な伸び
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）
| 銘柄 | 〈iDeCo〉楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | ||||
| 元本総額 | 78,016 | 損益 | +3,789 | ||
| 時価総額 | 81,805 | 損益(%) | +4.9 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年5月 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
| 2021年6月 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
| 2021年7月 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
| 2021年8月 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
毎月、16,100円の投資を行っているこちらの楽天・全米株式インデックス・ファンド。
好調な推移を見せた先月よりも0.3ポイントDOWNの損益率+4.9％となりました。
やや下落はしたものの順調な指数といって良いでしょう。
更なる好調を期待したいところです。
たわらノーロード先進国株式
| 銘柄 | 〈iDeCo〉たわらノーロード先進国株式 | ||||
| 元本総額 | 33,432 | 損益 | +1,706 | ||
| 時価総額 | 35,138 | 損益(%) | +5.1 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年5月 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
| 2021年6月 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
| 2021年7月 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
| 2021年8月 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
こちらたわらノーロード先進国株式は、好調に推移。
前回より0.3ポイント上昇し損益率は＋5.1％となりました。
4ヶ月目に入りましたがまだ下落したことがない堅調さ。
iDeCoの2銘柄ともに安定路線走行中！今後にも期待できそうです。
つみたてNISAは順調
| 銘柄 | ＜つみたてNISA＞ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
| 元本総額 | 254,541 | 損益 | +23,792 | ||
| 時価総額 | 278,333 | 損益(%) | +9.3 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年2月 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
| 2021年3月 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
| 2021年4月 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
| 2021年5月 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
| 2021年6月 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
| 2021年7月 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
| 2021年8月 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
つみたてNISAは7ヶ月目に突入です。
こちらも前回より-0.3ポイントDOWNの＋9.3%とやや下落。
しかし、まだ高い水準で高いポイントを記録するeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)。
頼みのつみたてNISAが好調なのが何よりも嬉しい！
eMAXIS NASDAQ100インデックス
| 銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
| 元本総額 | 120,000 | 損益 | +14,439 | ||
| 時価総額 | 134,439 | 損益(%) | +12.0 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年2月 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
| 2021年3月 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
| 2021年4月 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
| 2021年5月 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
| 2021年6月 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
| 2021年7月 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
好調が続くeMAXIS NASDAQ100インデックス！
前々回は驚異の7.6%UPの＋11.0%と爆発したが、今回もさらに成長。
＋1.0%上積みしてトータル＋12%！！
いったいどこまで上がっていくんだと言わんばかりの上昇率です。
GAFAM様をはじめ米国企業強しといった感あり。
特定口座運用3種類やいかに
iDeCoとつみたてNISAの好調をお伝えしました。
さて特定口座のeMAXIS Slim シリーズたちにも好調さを発揮して欲しところですが。。。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
| 銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
| 元本総額 | 15,822 | 損益 | +1,054 | ||
| 時価総額 | 16,876 | 損益(%) | +6.7 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年3月 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
| 2021年4月 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
| 2021年5月 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
| 2021年6月 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
| 2021年7月 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
| 2021年8月 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
まずは先進国株式から見ていきましょう。
前回からポイント変動なし！こんなこともあるんですね。
トータル＋6.7%と損益率にも変動がないといった結果となりました。
それでも、損益額は＋172円UP。継続は力なりですね。
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
| 銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
| 元本総額 | 33,000 | 損益 | -843 | ||
| 時価総額 | 32,157 | 損益(%) | -2.6 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年3月 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
| 2021年4月 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
| 2021年5月 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
| 2021年6月 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
| 2021年7月 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
| 2021年8月 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
次に新興国株式を見てみましょう。
新興国に一体何が起こったの！？
すみません、取り乱しました( ；∀；)
先月から下落が続いている新興国株式。
新興国株式は前回から3.1ポイント下落のトータル−2.6%となりました。
2ヶ月で5.8ポイントも下落しました。
もはや問題児の銘柄になってしまいました。
今後も注視していきたいと思います。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
| 元本総額 | 33,000 | 損益 | +1,647 | ||
| 時価総額 | 34,647 | 損益(%) | +5.0 | ||
| 日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
| 2021年3月 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
| 2021年4月 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
| 2021年5月 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
| 2021年6月 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
| 2021年7月 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
| 2021年8月 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
次に全世界株式を見てみましょう。
こちらは前回から0.8ポイントDOWN。
損益額は＋5.0ポイントと好調を維持。
この銘柄はまだ手堅く右肩上がりで推移していましたがついにマイナス成長を記録。
不敗神話が崩れましたが、そんな時もありますね。
再度、上昇気流に乗って欲しいものです。
総合経過報告
| 銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
| 楽天_iDeCo楽天 | 78,016 | 81,805 | +3,789 | +4.9 |
| 楽天_iDeCoたわら | 33,432 | 35,138 | +1,706 | +5.1 |
| 楽天_NISA | 254,541 | 278,333 | +23,792 | +9.3 |
| 楽天_NASDAQ | 120,000 | 134,439 | +14,439 | +12.0 |
| 楽天_先進国 | 15,822 | 16,876 | +1,054 | +6.7 |
| 楽天_新興国 | 33,000 | 32,157 | -843 | -2.6 |
| 楽天_全世界 | 33,000 | 34,647 | +1,647 | +5.0 |
| 集計 | 567,811 | 613,395 | +45,584 | +8.0 |
さて2021年8月現在の投資信託の状況を公開します。
今月は7銘柄中5銘柄が下落とやや厳しい結果となりました。
特に、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスはこの2ヶ月で大幅にDOWNしました。
マイナスに転じてしまいましたが、今後も注視していくしかありませんね。
そして、今回も好調だったのがeMAXIS NASDAQ100インデックス！
先月の爆発力からの反動で下落が予想されましたが、今回もプラス成長とは正直驚きでした。
下落も想定しておかなければなりませんが、続く好調を期待します！
アラフォーおっさんの金融お伽話はまだまだ続きます
さて、7ヶ月目にして全体の時価総額が6０万円を超えました。
1年に１００万円の目標に少しずつ近づいてきましたよ。
今思えば、金融情報に関して知識も経験も無かった私が、未来を見据えて投資信託をしているとは。。。
一年前の私からは全く想像もできませんでした(^ ^)
きっかけとなったリベラルアーツ大学のYouTubeを見ていなかったら何も変わらず将来お先真っ暗な金融鈍感野郎になっていたんでしょうね。
こんな私でも、毎日少しずつでも成長できて、目標に向かって進んでいけるということをお伝えし続けていきたいと思います。
また、来月はどのような状況になっているのかをご報告しますのでお楽しみに。
それでは、アラフォーおっさんの7ヶ月目の金融投資物語でした。
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上！現場からでした。
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